亚洲周刊「亚洲银行三百排行榜」揭晓﹐以资产值计算﹐前三名是日本三菱东京UFJ银行﹑中国工商银行和中国建设银行。三百大整体盈利下降二成四﹐而榜首的三菱东京UFJ也是亏损的榜首。中国银行业逆市上升﹐盈利增长三成一﹐展现中国实力。

百年一遇的金融危机下﹐美国的金融大厦轰然倒下﹐并因此影响全球金融体系。亚洲银行业也不例外的进入了盈利衰退期﹐曾经在亚洲独T鳌头的日本银行业也跟随美国的金融败落而失去了灿烂阳光的日子。但意想不到的是﹐过去一年﹐中国银行业却在「危」中寻「机」﹐其总资产﹑市值规模﹑盈利增长﹑排名皆上升﹐取代日本长期一统亚洲的天下﹐更改变世界金融格局。

亚洲周刊推出二零零九年度「亚洲银行三百排行榜」﹐数据显示﹐全球金融危机下经济增长放缓﹐亚洲银行业也不能免。不过﹐形成强烈反差的是中国银行业掘起﹐成为亚洲乃至全球银行业的佼佼者。过去一年﹐中国在「亚洲银行三百排行榜」的上榜银行有四十六家﹐总资产六万五千七百四十五亿美元﹔纯利近六百四十二亿美元﹐雄霸亚洲。继去年中国银行业在亚洲银行十大中T据半壁江山﹐今年依然保持如此势头。日本银行再显衰弱之势﹐整体出现亏损。这不仅意味着﹐亚洲银行业的日本时代已经过去﹐更显示﹐中国银行业稳定发展﹐亚洲银行业的中国时代已经到来。

中国印度银行业绩亮丽

依据亚洲十二个国家及地区的银行总资产排序﹐亚洲1刊推出一年一度的「亚洲银行三百排行榜」﹐今年的上榜银行总资产逾十九万六千五百亿美元﹐比上年增长一成一﹔客户存款约十四万八千亿美元﹐比上年上升百分之十点九﹔纯利八百五十二亿美元。由于日本﹑韩国﹑香港﹑台湾﹑新加坡等地银行盈利均大幅倒退﹐导致今年「亚洲银行三百」总体盈利比上年同期大幅减少百分之二十四点三。但中国和印度这两大市场却取得骄人成绩﹐上榜银行纯利分别上升百分之三十点九和百分之二十五点九。

去年亚洲银行三百排行榜金融板块移动﹐中国的工商银行和建设银行双入三甲﹐今年的地位则更为巩固。亚洲1刊的统计数据显示﹐虽然日本的三菱东京UFJ银行仍然取得亚洲银行的霸主地位﹐总资产达一万四千四百三十一亿美元﹐在去年增长倒退的基础上﹐今年增长了百分之六点七﹐却首次出现亏损逾三十五亿美元﹐成为三百大中的亏损之最。中国工商银行以一万四千零四十一亿美元的总资产排名第二﹐与上年相比﹐增长一成二点四。中国建设银行以一万零八百七十三亿美元的总资产继续夺得亚洲银行季军﹐总资产规模比去年同期增长百分之十四点五。

最赚钱前四名皆中资

值得一提的是﹐亚洲最赚钱的银行前四名都被来自中国的银行包办。中国工商银行以年赚纯利逾一百五十九亿美元﹐增长达三成六﹐继续保持亚洲最赚钱银行的称号﹔中国建设银行年赚纯利逾一百三十三亿美元﹐纯利增长三成四﹐成为亚洲第二赚钱的银行。排名第六的中国银行以纯利九十一亿﹐比上年增长一成三的成绩﹐成为亚洲第三赚钱银行。排名第五的中国农业银行成为第四赚钱银行。

入围中国银行业对「亚洲银行三百」总资产贡献率由上年的百分之三十点三六上升到百分之三十三点四五﹐中国入榜银行资产增长率达百分之二十二﹔同期中国入榜银行的整体盈利达六百四十二亿美元﹐总增长约百分之三十一﹐对「亚洲银行三百」的总盈利贡献率也由百分之三十七点四五上升至百分之七十五点三。

数据更显示﹐中国银行业在过去一年异军突起﹐大部分上榜中资银行﹐均以总资产大幅增长﹑盈利突出﹑排名提升令业界刮目相看。亚洲纯利最高的三十家银行中﹐来自中国的银行T了十二家﹐前七家纯利最高银行中﹐除香港上海汇丰银行排第五外﹐其余六家均由来自中国的银行囊括﹔纯利增长率最高的三十家银行﹐中国T了十八家﹐其中西安市商业银行以纯利增长率百分之五百居首﹔排名上升最多的银行﹐中国T了二十一家﹐一些地方银行都有不俗的表现﹐渤海银行﹑重庆银行等﹐都大幅提升了四﹑五十个名次。管面对全球金融危机﹐中国银行业仍然丰收﹐其出色的表现﹐不仅刷新了金融企业的增长历史﹐更以优异的成绩单重新构划出全球金融业的新版图。

在金融海啸冲击下﹐全球银行业版图大洗牌更可从市值中呈现出来。十年前﹐全球十大市值银行都是美欧日银行包办﹐但到了今天﹐有三家中国的银行跻身全球市值十大银行之列﹐中国工商银行和中国建设银行更囊括冠亚军。据统计﹐截至六月十九日﹐中国工商银行和中国建设银行的市值分别为二千二百二十二亿美元﹑一千七百二十二亿美元。中国银行市值也高居第五。

英国《金融时报》公布的二零零九年全球五百强企业排行榜显示﹐上榜企业的总市值从去年的二十六点八万亿美元锐减至十五点六万亿美元﹐跌幅达四成二。而银行业总市值已经从四点一万亿美元跌至一点九万亿美元。不少欧美金融类企业跌出榜外﹐包括美国国际集团(AIG)﹑美林等。如今中国工商银行的总市值已相当于十三个花旗银行﹐或者二点八个美国银行。

二十七家包括中资银行在内的中国大陆企业排名逆市上升﹐成为金融危机中抗压力较强的五百强之一。中国工商银行从第六位升至第四位﹐是全球市值最高的上市银行。中国建设银行则从去年的第二十名上升至今年的十三名﹐中国银行从二十六名升至二十一名。

金融危机下﹐全球经济﹑贸易和金融的内部出现了结构性变化﹐以中国为代表的新兴市场国家经济高速增长﹐成为世界经济增长的引擎﹐也成为世界金融新秩序的新力量。京华山一国际（香港）有限公司行政总裁刘大贝接受亚洲1刊访问时指出﹐金融危机中﹐中国市场由于尚未完全开放﹐因此成为保护网﹐受伤最轻﹐没有「毒债」﹐因此﹐中资银行不论在规模或市值均超越深受金融海啸重创的欧美银行。刘大贝相信﹐随着中国经济实力不断增强及中国银行业不断深化改革和市场化﹐中国银行业在世界银行业版图中将T有很重要的位置。

中资银行加紧布局海外

事实上﹐中国银行业的亮丽成绩单也得益于本身的体质改善﹐近年来﹐中国银行业通过剥离不良资产﹐引进境外投资者并加速上市﹐资产质量和盈利能力均大幅提升。中国银行业经过「入世」后近年的掘起﹐不仅改变了亚洲金融版图﹐而且正在改变世界银行业的格局。二零零六年﹐中国工商银行﹑中国银行和中国建设银行首次同时跻身世界银行总市值十强。

中国建设银行去年的阃Q润飙升了百分之三十四﹐达到一百三十三亿美元。同期﹐持有建行一成九股份的美国银行（Bank of America）仅赢利四十亿美元﹐比上年下降了七成三。美国银行在此次金融危机中受创严重﹐需要融资数十亿来维持生存。在今年五月急于抛售了百分之五点八的中国建行股票﹐套现七十三亿美元。刘大贝认为﹐随着中国经济实力的提升﹐中国银行业对环球金融产业的影响将日益增加﹐他预计内地持续开放市场予外资银行﹐外资银行亦将继续加大对中国的投入﹐为外资银行提供盈利增长空间﹐对稳定全球金融市场发展有益。

据悉﹐中资银行正加紧了布局海外的速度。包括设立欧美代表处或者分行﹑收购加拿大东亚银行﹑建立全面战略合作关系等等﹐中资银行海外H局正向多元化﹑综合化﹑深入化的方向迈进。

最近﹐中国建设银行在美洲的第一家分行──纽约分行开业﹔六月一月日﹐建设银行在欧洲首家全资子银行──建行伦敦也刚开业﹐这也是建设银行在欧洲的第二家经营性机构。六月四日﹐中国工商银行宣布﹐将以约七千三百万美元﹐收购加拿大东亚银行七成股权。工商银行董事长姜建清说﹐此举将使工行获得加拿大银行业牌照和客户资源﹐为进一步拓展北美地区业务和网络奠定良好基础。农业银行也计划在纽约和伦敦开设分支机构﹐以期建立一个商品方面的全球交易系统。刘大贝认为﹐这样的步伐还应该加快。

相对中国银行业如日中天﹐日本银行则显得黯淡﹐「亚洲银行三百」上榜的日资银行的总资产贡献率下降了﹐今年上榜的日本银行的总资产约七万八千四百余亿美元﹐比去年微升百分之三点三﹐对「亚洲银行三百」的贡献率由百分之四十点五五下降至百分之三十九点九﹔入围的日本银行整体更由盈转亏﹐总亏损高达一百七十五亿余美元。在亚洲亏损最大的三十家银行中﹐日资银行T了二十六家。日本金融业较大幅度的调整和萎缩已多年﹐如今﹐这样的调整和萎缩正在向深度发展。

日台港银行业绩皆衰退

日本银行在过去的一年大多经营不理想﹐在日本﹐管大型银行受次贷危机的影响不如美国和欧洲地区的银行严重﹐但是日本的银行也承担了将近百亿美元的损失﹐而且也躲避不了因持有大量上市企业股票和经济严重衰退带来的巨大亏损﹐从而影响了银行的盈利﹐并且预计仍将有与结构化投资工具相关的进一步损失。

台湾和香港都是金融危机重灾区﹐台湾纯利下降百分之三十七点四﹐香港纯利下降三十三点一。刘大贝表示﹐港台银行主要受个人及企业坏帐大幅上升及为美国「毒债」拨备大增所累。不过﹐港台因与大陆的经济往来关系密切﹐部分港资银行在内地更有较大的收入比重﹐将直接受惠于内地经济增长。如排名第六十六位的台湾华南商业银行虽然总资产增长仅百分之三﹐但纯利增长达一成五二﹐原因是该行业务中为台商融资服务所T比重较﹐中国大陆无疑成了避风港。两岸签定的「金融监理备忘录」﹐将成为台湾银行业的曙光。

除了中国银行业表现亮眼之外﹐印度和马来西亚银行业于过去一年的表现也相当优秀。其中印度有二十二家银行上榜﹐总资产达九千四百七十六亿美元﹐增长了百分之十五点七﹔总纯利也增长了百分之二十五。马来西亚十六家上榜银行总资产三千七百二十三亿美元﹐增长了百分之八点二﹔总纯利增长了百分之二十点八。另外﹐过去几年都面对政局动碜x扰的泰国﹐银行业由于今年不再需要作大幅拨备﹐因此该国上榜十二家银行的总纯利大幅增长十二点六倍。

中国﹑印度和马来西亚银行业的表现较佳﹐与这几个国家的银行业较不开放﹐国际化程度较低﹐因而受金融海啸]击较小有关。但随着中﹑印经济的持续掘起而进一步开放﹐甚至加速进军海外﹐以及马来西亚最近放宽外资进军该国银行业的限制﹐在开放的同时如何面对国际市场激烈竞争的考验﹐是新兴市场需面对的问题。