兔子长了四条腿，一蹦一跳，跑得可快。乌龟也长了四条腿，爬呀，爬呀，爬得真慢。
有一天，兔子碰见乌龟，笑眯眯地说：“乌龟，乌龟，咱们来赛跑，好吗？”乌龟知道兔子在开他玩笑，瞪著一双小眼睛，不理也不踩。兔子知道乌龟不敢跟他赛跑，乐得摆著耳朵直蹦跳，还编了一支山歌笑话他：「乌龟，乌龟，爬爬，一早出门采花；乌龟，乌龟，走走，傍晚还在门口。」乌龟生气了，说：「兔子，兔子，你别神气活现的，咱们就来赛跑。」「什麼，什麼？乌龟，你说什麼？」
「咱们这就来赛跑。」
兔子一听，差点笑破了肚子：“乌龟，你真敢跟我赛跑？那好，咱们从这儿跑起，看谁先跑到那边山脚下的一棵大树。
「预备！一，二，三……」
兔子撒开腿就跑，跑得真快，一会儿就跑得很远了。他回头一看，乌龟才爬了一小段路呢，心想：「乌龟敢跟兔子赛跑，真是天大的笑话！我呀，在这儿睡上一大觉，让他爬到这儿，不，让他爬到前面去吧，我三蹦二跳的就追上他了。『啦啦啦，啦啦啦』，胜利准是我的嘛！」兔子把身子往地上一歪，合上眼皮，真的睡著了。
再说乌龟，爬得也真慢，可是他一个劲儿地爬，爬呀，爬呀，爬，等他爬到兔子身边，已经累坏了。兔子还再睡觉，乌龟也想休息一会儿，可他知道兔子跑得比他快，只有坚持爬下去才有可能赢。於是，他不停地往前爬、爬、爬。离大树越来越近了，只差几十步了，十几步了，几步了……终於到了。
兔子呢？他还在睡觉呢！兔子醒来后往后一看，唉，乌龟怎麼不见了？再往前一看，哎呀，不得了了！乌龟已经爬到大树底下了。兔子一看可急了，急忙赶上去可已经晚了，乌龟已经赢了。乌龟胜利了!
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